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外資買超慣性改變 考驗籌碼安定度

國發會公布的景氣對策燈號雖然連續第九個月藍燈,但分數已升至藍燈最高分十六分,再增加一分即可亮出代表景氣轉向的黃藍燈。台灣經濟研究院公布二月製造威秀 電影票 票價業景氣信號值,也從今年元月的9.04分,增加至二月的11.02分;景氣燈號從衰退的藍燈轉為黃藍燈,中止連續十顆藍燈的紀錄,同時上揚幅度相當顯著(增加1.98分),是景氣轉為正向的重要訊號。

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國發會:台灣景氣下半年可望回溫威秀 優惠券



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除了Tesla外,中國新能源車政策推波助瀾,市場法人預估2016年中國新能源車銷售量,可由去年的三十五萬輛成長到今年的七十萬輛。而歐、美、日車廠方面,將於今明年推出更多PHEV或BEV新能源車,諸如Nissan Leaf II及雪佛蘭Bolt EV訴求高續航力及平價車款等等,可預期只要切入相關供應鏈,未來還有巨大的成長空間。

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過去我們不斷提及汽車零組件是台股長線成長性相當強的族群之一,和大、F-貿聯、劍麟、同致等等個股的強勢表現都是在意料之中,Tesla的接單利多只是錦上添花而已,可以更拉長接單能見度。根據Tesla Model 3的首周預購接單量已超過二十五萬輛,目前產能並無法即期交車,得至2017年底Gigafactory 完全進入量產階段才能交車,但對全球新能源車發展趨勢為重要里程碑,同時也掀起純電動車朝更親民方向發展。

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生技族群的公司,無庸置疑也是趨勢產業,預估未來成長動能可長可久。由於產業特性,純新藥、學名藥、醫材、醫療服務、通路評價模型不一樣,投資人必須先?量自身的「風險承受度」,再來作適當的資產配置,比較能忍受市場的波動風險,也不易患得患失。一般而言,學名藥、原料藥、醫材是風險較適中,不失成長性,又有股息收入的入門標的,東洋、南光、生泰、旭富、大江、邦特等等都是具指標性的一時之選,投資人可搭配技術分析,耐心尋求適當切入點。

主人(景氣)是向前走,只是還不夠快。「技術+籌碼面」的概況又如何呢?整體國際寬鬆的資金環境仍可望提供風險資產強有力的下檔買盤,但提醒投資人是有低檔才有誘因,而不是無窮盡華納威秀 座位圖的追高,熱錢已經不像先前那麼勇敢地追買股票了。觀察外資的買超動作,今年二月以來連續買超九周之後,四月八日出現了周賣超,雖然僅賣超136.6億元,也應視為籌碼慣性的改變,必須提高操作的警覺性。

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第一季營收變化考驗個股成長動能 尚順威秀 營業時間

文/馮泉富

隨著智慧車輛概念逐漸成形,車用電子占整車成本的比例也愈來愈高。根據統計,車用半導體需求亦逐年上升,市場規模自2010年61.5億美元升至2015年84億美元,複合成長率約為6.4%,其中,逐漸受到重視的ADAS系統,在車用半導體的需求成長中扮演關鍵性角色。以台灣為例,台灣暢銷車種中就有Nissan Tiida 1.6/1.6T、Ford Focus 1.6/2.0/2.0D與Luxgen U6 Turbo部分車款配備有ADAS,而先進駕駛輔助系統(ADAS)也就提供台廠龐大的成長養分,我們已多次說明過,在此不贅述。

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上周以「狗與主人」的關係形容台股目前的結構,除了部分族群個股基本面強勁以外,整體市場本波漲勢是由熱錢堆砌出來的資金行情。台灣是個淺碟市場,容易受國際資金移動的影響,由於台股高殖利率的優勢,吸引了大部分湧向新興市場的資金,外資三月大量匯入並買超威秀 花旗 六折台股51.2億美元,推升外匯存底上揚,讓三月外匯存底餘額拉高至4316億美元,再創歷史新高。

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不僅是高盛,全球知名的太平洋投資管理公司PIMCO,其歐洲外匯主管Thomas Kressin日前受訪時稱,PIMCO已經改變外匯持倉重心,轉向做空亞洲貨幣匯率,包括韓元和泰銖。並表示「這是最有信心的交易之選」。顯然,外資未來的動向,將成為第二季台股甚至於亞股的重大變數之一,觀察指標在匯率的變化。

我們舉不常提及的邦特為例,是屬於高階醫療耗材生產商,邦特三月營收1.3億元(月增15.6%、年增26.9%),創歷史新高。累積首季營收3.51億元(年增15.8%)。因新廠滅菌設備已建置完成,且CPR 產品銷售登記、FSC自有銷售許可,均於三月份陸續取得。除中東市場外,可開始銷售東協市場,而新廠二月已投入六條生產線,並改由兩班制生產,預估今年血液迴路管、高毛利TPU體內導管營收將分別成長70%與40%。邦特產品周轉率高,在新廠執照全數取得後,預估每年可望維持30%以上獲利成長。由未來五年的產能及拓展區域來看,加上高營益率(2015年為29.2%),具備長線獲利的成長力與續航力。

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當加權指數波段行情推升了1200點後,目前就像小狗一般,總會停下來等主人(總體經濟的景氣),即使沒有回頭走,也會走一步就回頭看一下,再走一步又回頭看一下,以這般方式等待主人。簡單講,目前台股是處於景氣與(技術+籌碼面)的競賽。如果主人走得夠快,狗就會繼續向前走;如果主人走得很慢,狗可能會不耐煩而回頭走或原地休息,也可能因某種狀況(國際因素)嚇著了而回頭找主人。

台灣總體經濟雖有轉機,但未正式脫離衰退區間,復甦力道仍待觀察,又逢外資買超慣性改變,股價漲高後市場開始擔憂追高風險。為了避免股價與基本面浮現脫鉤的疑慮,投資人應檢視個股營收的變化。台股三月營收正好於截稿前全數公布,我們可以由第一季營收變化得知個股成長動能,如果公司營益率相對高,則首季財報獲利估值肯定亮麗。

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基本上營收能創歷史新高都屬相當優秀的公司,若搭配產業獨特性、進入障礙的程度、營益率等條件篩選的話,就容易挑出長線潛力股,不必急於短線立刻切入,可列入長期追蹤的口袋名單,配合技術面耐心等待適當的切入點。另外,三月營收雖然沒創新高,但累計一~三月的第一季營收如果表現亮麗,首季獲利成長性應值得期待,也是投資人聚焦範圍,提高選股效率的方法之一。



巧合的在日前,高盛新興市場首席宏觀策略師Kamakshya Trivedi表示,亞洲貨幣今年三月出現七年多來最高單月漲幅後,「做空亞洲貨幣正當其時」。高盛預估未來一年內,人民幣兌美元將貶值7.6%,匯價將來到7元。日圓兌美元將貶值14%至130元,韓元兌美元也將大貶11%,來到一千三百元附近,其所持理由是,亞洲國家出口並未復甦,新興市場經濟前景並未出現明顯改善,三月資金回流,主要是受全球投資者對承受高風險胃納增加,以及聯邦公開市場委員會釋出鴿派訊息,促使成熟市場利率走低影響。屆時若熱錢退潮,台灣也不易倖免於難。

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從三月營收創歷史新高的公司觀察,屬於汽車零組件族群有:東陽(1319)、昭輝(1339)、和大(1536)、F-英瑞(1592)、為升(2231)、宇隆(2233)、敬鵬(2355)、同致(3552)、F-IET(4971)、帝寶(6605)、皇田(9951),共十一檔。屬於生技製藥族群:葡萄王(1707)、南光(1752)、生泰(1777)、基亞(3176)、邦特(4107)、旭富(4119)、太醫(4126)、中裕(4147)、泰博(4736)、大樹(6469)、盛弘(8403)、大江(8436),共十二檔。在台灣整體出口景氣仍未脫離衰退陰影之下,營收能領先創新高的公司集中在兩個族群,顯然,未來台灣高成長產業在哪裡,已不言可喻。

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